2023年✿◈★，我国统筹能源安全与低碳转型✿◈★，能源供给韧性更强✿◈★，非化石能源发电装机历史性超过火电✿◈★。能源消费增速加快✿◈★，煤炭✿◈★、原油✿◈★、天然气✿◈★、电力消费量均实现不同程度增长✿◈★；能源供给总体宽松✿◈★，煤价✿◈★、油价✿◈★、气价均有不同程度回落✿◈★。能源投资增速保持较高水平✿◈★，能源利用效率不断提升✿◈★，能源消费结构更加向绿✿◈★。民营经济在能源领域活力进一步激发✿◈★，“生力军”作用显著✿◈★。
在上述因素作用下✿◈★，2024中国能源企业500强（以下简称“500强”）营收总额保持上升趋势✿◈★，但增速大幅回落✿◈★；前十名单依然稳固✿◈★；千亿级✿◈★、百亿级企业数量再上升✿◈★；地方能源国企队伍再壮大✿◈★，民营企业逆势增长✿◈★；行业分化明显✿◈★，产业结构进一步调整✿◈★；西部地区崛起✿◈★，经济强省优势拉大✿◈★。
“500强”营收总额保持上升趋势✿◈★，达到33.42万亿元✿◈★，较上年增加0.95万亿元✿◈★，同比增长2.94%✿◈★，增幅较上年大幅回落近14个百分点（如图1所示）✿◈★。
“500强”最低营收水平达到22.6亿元（如图2所示）摩纳哥vs矿工✿◈★，较上年增加1.1亿元玩加电竞官网✿◈★，同比增长5.1%✿◈★，增速同样大幅回落超13个百分点✿◈★。
国家电网蝉联第一✿◈★。国家电网有限公司连续三年蝉联第一✿◈★，中国石油化工集团有限公司上升一个位次✿◈★，取代中国石油天然气集团有限公司排名第二✿◈★，中国石油天然气集团有限公司则下降至第三✿◈★。
陕煤集团首进前十✿◈★。“500强”前十名单出现一家新企业——陕西煤业化工集团有限责任公司✿◈★，这也是该集团首次跻身前十✿◈★。
“500强”千亿级✿◈★、百亿级企业数稳步增加✿◈★，企业规模分布呈现出向中间快速聚集的趋势✿◈★。本届“500强”营收水平超过万亿元的企业仍为4家✿◈★；达到千亿级的有52家✿◈★，较上年增加4家✿◈★，首次超过50家✿◈★；达到百亿级的有225家✿◈★，较上年增加4家（如图3所示）✿◈★。
“万亿俱乐部”保持稳定✿◈★。万亿级企业数量继上年首次突破3家之后✿◈★，再次进入稳定状态✿◈★，成员依然为国家电网有限公司✿◈★、中国石油化工集团有限公司✿◈★、中国石油天然气集团有限公司✿◈★、中国海洋石油集团有限公司4家央企✿◈★。值得一提的是✿◈★，上述4家企业✿◈★，只有国家电网有限公司营收水平同比上升✿◈★，其他3家营收水平均较上年均有所下降✿◈★，这也是导致本届“500强”营收总额增幅大幅回落的主要原因之一✿◈★。
4家首次跻身千亿级✿◈★。52家企业营收水平达到千亿级✿◈★，数量较上年增加4家✿◈★。其中✿◈★，天合光能股份有限公司摩纳哥vs矿工✿◈★、陕西榆林能源集团有限公司✿◈★、中国电气装备集团有限公司✿◈★、正泰集团股份有限公司✿◈★，均首次跻身千亿级规模行列✿◈★。
10家首次达到百亿级✿◈★。225家企业营收水平达到百亿级✿◈★，数量较上年增加4家✿◈★。其中✿◈★，鄂尔多斯市呼能煤炭集团有限责任公司✿◈★、苏州中来光伏新材股份有限公司✿◈★、北京高能时代环境技术股份有限公司✿◈★、山西省平遥煤化（集团）有限责任公司✿◈★、无锡华光环保能源集团股份有限公司摩纳哥vs矿工✿◈★、常州聚和新材料股份有限公司✿◈★、广东宝丽华新能源股份有限公司玩加电竞官网✿◈★、介休市昌盛煤气化有限公司✿◈★、厦门海辰储能科技股份有限公司✿◈★、内蒙古恒东能源集团有限责任公司✿◈★，均属首次跻身百亿级行列✿◈★。
6家企业降至十亿级✿◈★。随着千亿级✿◈★、百亿级企业数量的快速增长✿◈★，十亿级企业数量持续下降✿◈★，企业数量由上年的227家下降至219家✿◈★。其中✿◈★，山西宏源集团有限公司✿◈★、山西大土河焦化有限责任公司✿◈★、浙江嘉化能源化工股份有限公司✿◈★、亿利洁能股份有限公司✿◈★、内蒙古鑫和资源投资集团有限责任公司✿◈★、亿晶光电科技股份有限公司✿◈★，营收规模从百亿级降至十亿级✿◈★。
在国企改革以及能源转型发展双重因素的推动下✿◈★，地方能源国企队伍再壮大✿◈★。据统计✿◈★，今年有34家地方能源集团进入“500强”✿◈★，包括23家省级能源集团✿◈★、11家市级能源集团✿◈★，数量为历年最高（如表2所示）✿◈★。
地市级能源集团涌现✿◈★。在各地争相成立省级能源集团的同时✿◈★，不少地市也开始发力✿◈★，相继成立多家地市级能源集团✿◈★。今年摩纳哥vs矿工✿◈★，11家地市级能源集团进入“500强”✿◈★，数量为历年最高✿◈★。
国有资本和国有企业做强做优做大是国企改革的重大原则✿◈★，能源作为国有企业改革的重要领域和关键环节✿◈★，在国有企业改革行动中取得明显成效✿◈★。近年来✿◈★，多个省级能源集团成立✿◈★，这些企业在当地能源保供✿◈★、经济发展中发挥着“主力军”“稳定器”作用✿◈★。目前✿◈★，新一轮国有企业改革已启动✿◈★，为了落实国有企业改革的重大决策部署✿◈★，抢抓“双碳”机遇✿◈★，不仅各省国资✿◈★，各地市国资也纷纷行动起来✿◈★。
山东能源集团营收水平居首✿◈★。山东能源集团有限公司以8663.80亿元的营收居各地方能源集团营收水平之首✿◈★，是唯一一家营收水平接近万亿级的地方能源集团✿◈★。此外✿◈★，浙江省能源集团有限公司✿◈★、河南能源集团有限公司✿◈★、冀中能源集团有限责任公司✿◈★、云南省能源投资集团有限公司六家省级能源集团✿◈★，营收均过千亿✿◈★。相比之下✿◈★，地市级能源集团以及部分省级能源集团营收规模较小✿◈★，最小的不足百亿✿◈★。
神木能源盈利能力最强✿◈★。作为各地能源产业的骨干✿◈★，以及当地经济的主力军✿◈★，地方能源企业的盈利能力备受关注✿◈★。从净利率水平来看✿◈★，陕西神木能源集团有限公司拔得头筹✿◈★，净利率高达55.91%✿◈★；其次为陕西能源投资股份有限公司✿◈★，净利率达到20.86%✿◈★；其他净利率超过10%的地方能源集团还包括安徽省能源集团有限公司✿◈★、湖南省能源投资集团有限公司✿◈★、申能（集团）有限公司✿◈★、湖北能源集团股份有限公司摩纳哥vs矿工✿◈★。而部分净利润水平领先的地方能源集团✿◈★，净利率反而较低✿◈★，盈利能力有待提高✿◈★。
“500强”民营企业数量略有减少✿◈★，但营收总额不减反增✿◈★，与国有企业的差距首次缩小至3倍以下✿◈★；营收总额占“500强”的比重创历史新高✿◈★；平均营收水平也有所增长✿◈★，与国有企业的差距较上年有所减小✿◈★。
数量优势仍显著✿◈★。本届“500强”民营企业数量减少至339家✿◈★，同比减少5家✿◈★，占“500强”总数量的比重仍超过2/3✿◈★；国有企业数量则回升至161家（如图4所示）✿◈★。
营收总额保持较高增速✿◈★。民营企业营收总额保持增长势头✿◈★，达到9.13万亿元✿◈★，同比增长13.67%✿◈★，但增幅也明显大幅回落✿◈★，较上年下降15.19个百分点✿◈★；国有企业营收总额则较上年减少0.15万亿元✿◈★，降至24.29万亿元✿◈★，降幅0.59%✿◈★。“500强”民营企业营收总额与国有企业营收总额的差距保持缩小趋势✿◈★，从2020年的4.13倍缩小到2024年的2.66倍✿◈★，首次缩小至3倍以下（如图5所示）✿◈★。
营收总额占比创新高✿◈★。民营企业营收总额占“500强”的比重达到27.33%✿◈★，同比上升2.58个百分点✿◈★，为历年最高值✿◈★；国有企业营收总额占“500强”的比重则下降至72.67%（如图6所示）✿◈★。
平均营收水平与国企差距缩小✿◈★。民营企业平均营收达到269亿元✿◈★，同比增长15.35%✿◈★；国有企业平均营收为1508亿元✿◈★，同比减少3.68%✿◈★。二者差距由上年的1332亿元缩小至1239亿元✿◈★。
可见✿◈★，在政策的大力支持和市场驱动下✿◈★，民营企业紧紧抓住政策红利和市场机遇✿◈★，在能源领域不断发展壮大✿◈★。特别是在新能源领域✿◈★，民营企业更是发挥着创新引领的作用✿◈★。
“500强”各行业间呈现出明显的分化趋势✿◈★，新能源✿◈★、电力✿◈★、燃气表现亮眼✿◈★，煤炭✿◈★、节能环保均有不同程度下降✿◈★，综合✿◈★、石油稳中略降✿◈★。
从各行业企业数量上看（如图7所示）✿◈★，新能源企业数量依旧最多✿◈★，达到138家✿◈★，增量也最多✿◈★，同比增加15家✿◈★；电力企业108家✿◈★，反超煤炭✿◈★，同比减少3家✿◈★；煤炭企业101家✿◈★，下降最多✿◈★，同比大幅减少16家✿◈★；石油企业59家✿◈★，与上年持平✿◈★；综合类企业47家✿◈★，同比增加5家✿◈★；燃气29家✿◈★，同比增加2家✿◈★；节能环保18家✿◈★，同比减少3家✿◈★。
从各行业营收水平来看（如图8所示）✿◈★，石油行业稳坐第一✿◈★，营收总额11.16万亿元✿◈★，小幅下降0.07%✿◈★；电力行业营收总额10.23万亿元✿◈★，同比大幅增长6.79%✿◈★；煤炭行业营收总额4.38万亿元✿◈★，同比下降3.49%✿◈★；新能源行业营收总额3.59万亿元✿◈★，同比大幅增长18.13%✿◈★，增幅位居各行业之首✿◈★；综合类营收总额3.08万亿元✿◈★，同比小幅下降2.16%✿◈★；燃气行业营收总额0.69万亿元✿◈★，同比大幅增长9.77%✿◈★；节能环保行业营收总额0.29万亿元摩纳哥vs矿工✿◈★，同比下降20.51%✿◈★，降幅最大✿◈★。
整体上看✿◈★，受益于国家政策的大力支持✿◈★，以及行业技术的快速进步✿◈★，新能源行业表现最为亮眼✿◈★，同步实现量增质升✿◈★。电力企业数量有所降低✿◈★，但得益于社会用电量的刚性增长✿◈★，营收总额依旧保持较快增长✿◈★。石油企业数量未变✿◈★，营收总额微降✿◈★，可见油价下跌对企业营收造成了一定影响✿◈★。煤炭行业景气度较上年有所下降✿◈★，企业数量减少较多✿◈★，营收总额小幅下降✿◈★。受煤炭✿◈★、石油行业影响✿◈★，综合类企业虽然数量大幅上升✿◈★，但营收总额略有下滑✿◈★。在经济性改善✿◈★、社会用气需求增长等多重因素作用下✿◈★，燃气行业也交出了一份不错的答卷✿◈★，企业数量✿◈★、营收总额均实现较大幅度增长✿◈★。
煤炭行业营收总额占“500强”营收总额的13.11%✿◈★，同比下跌0.87个百分点玩加电竞官网✿◈★，近年来呈逐年下降趋势✿◈★；与此同时✿◈★，新能源行业营收总额占比10.73%✿◈★，同比上升1.38个百分点玩加电竞官网✿◈★，整体上呈现逐年上升趋势（如图9所示）✿◈★。
中国电力装机结构的绿色低碳转型步伐加快✿◈★，促使“500强”产业结构出现上述变化✿◈★。数据显示✿◈★，2023年✿◈★，我国光伏✿◈★、风电新增装机2.96亿千瓦✿◈★，占全国新增发电装机容量的81%✿◈★，累计装机容量突破10亿千瓦✿◈★。
“500强”高度集中于东部12省（直辖市✿◈★、特区）✿◈★，近两年有向西部聚集的趋势（如图10所示）✿◈★。本届“500强”✿◈★，东部12省（直辖市✿◈★、特区）企业数占“500强”总数的59.8%✿◈★，较上年增长1个百分点✿◈★；其次是西部12省（自治区✿◈★、直辖市）✿◈★，占比19.2%✿◈★，较上年增长1.8个百分点✿◈★；中部6省占比18.4%✿◈★，较上年下降3个百分点✿◈★；东北3省占比2.6%✿◈★，较上年下降0.2个百分点✿◈★。
中国能源版图正在形成一个新的趋势✿◈★，能源重心正在向西部转移✿◈★。近年来✿◈★，我国加大对西部地区的能源开发和利用✿◈★，加快建设一批国家重要能源基地✿◈★。七大陆上新能源基地中✿◈★，4个位于西部地区✿◈★。截至2023年底✿◈★，西部地区12个省份新能源装机总规模超过4亿千瓦✿◈★，占全国新能源装机规模的40%左右✿◈★。2023年✿◈★，蒙西✿◈★、蒙东✿◈★、陕北✿◈★、山西✿◈★、新疆五大煤炭供应保障基地煤炭产量38.3亿吨✿◈★，占全国煤炭产量的八成左右✿◈★。
历年来✿◈★，“500强”区域分布高度集中于经济强省和能源大省✿◈★，但经济强省包揽前三名的情况✿◈★，今年尚属首次✿◈★，经济强省的相对优势拉大（如表3所示）✿◈★。除此之外✿◈★，我国西藏地区首次有企业进入榜单✿◈★。
具体来看✿◈★，江苏省蝉联第一✿◈★，有55家企业进入“500强”✿◈★，并且较上年增加3家✿◈★；广东省排名由上年的第四跃升至第二✿◈★，有47家企业入围✿◈★，数量与上年持平✿◈★；浙江省排名第三玩加电竞官网✿◈★，有45家企业入围✿◈★，较上年减少4家✿◈★。前三名均以新能源和电力企业为主✿◈★，其中江苏省新能源企业占比高达53%✿◈★。
传统的三个能源大省✿◈★，山东排名第四✿◈★，内蒙古✿◈★、山西并列第五✿◈★。山东有44家企业进入“500强”✿◈★，较上年减少1家✿◈★，其中22家为石油企业✿◈★；内蒙古✿◈★、山西均有36家企业入围✿◈★，前者较上年大幅增加6家✿◈★，后者则较上年大幅减少16家✿◈★。内蒙古✿◈★、山西也依然以煤炭企业为主✿◈★，占比均高达70%以上✿◈★，但内蒙古新能源企业数明显增加✿◈★，由上年的1家增加至4家✿◈★，均为新能源制造端企业✿◈★。
除了上述六省✿◈★、市（自治区）✿◈★，北京✿◈★、河北✿◈★、河南✿◈★、上海也有较多企业进入榜单✿◈★。北京是各大电力央企的集聚地✿◈★，有34家企业进入“500强”✿◈★，与上年持平✿◈★。河北✿◈★、河南✿◈★、上海均有19家企业入围✿◈★，其中✿◈★，河北电力企业最多✿◈★，河南煤炭企业最多✿◈★，上海则以新能源企业为主✿◈★。另外✿◈★，河北较上年增加6家✿◈★，企业增加数量居各地之首✿◈★。需要指出的是✿◈★，因北京疏解非首都功能✿◈★，中国华能集团有限公司注册地已由北京变更为河北雄安新区✿◈★，预计未来几年落地河北雄安新区的电力央企数量还将增加✿◈★。
综上所述✿◈★，2024中国能源企业500强呈现出营收总额增速大幅回落✿◈★、民营企业逆势增长✿◈★、行业分化明显✿◈★、西部地区崛起等特点玩加电竞官网✿◈★。
2024年✿◈★，我国新型能源体系建设不断提速✿◈★，取得一系列突破性进展和标志性成果✿◈★；国际能源市场跌宕加剧✿◈★，电力系统面临“双高”挑战✿◈★，新能源行业严重“内卷”✿◈★。面对这些✿◈★，中国能源产业能否逆势增长✿◈★，新能源能否再创佳绩✿◈★，区域格局又将怎样演变✿◈★，中国能源企业500强项目将持续关注✿◈★。港口设备华东重机✿◈★，玩加电竞✿◈★，中国500强企业