拟通过发行股份及支付现金方式购买湖南中铁五新重工有限公司（以下简称“五新重工”）100%股权和怀化市兴中科技股份有限公司（以下简称“兴中科技”）99.9057%股权并募集配套资金ღ✿ღ。日前ღ✿ღ，相关交易及配套募资注册申请均获批通过金泽文子ღ✿ღ。
“完成资产交割后ღ✿ღ，管理层将深入讨论ღ✿ღ，在后续业务拓展及海外布局方面ღ✿ღ，都争取尽早发挥三块业务的协同效应ღ✿ღ。”方面日前向《中国经营报》记者表示ღ✿ღ，本次交易有利于夯实公司主业并拓宽产品品类ღ✿ღ，在进一步提升铁路ღ✿ღ、公路施工专用设备制造领域综合服务能力的基础上ღ✿ღ，公司将借助此次交易进入高端港口物流设备制造领域ღ✿ღ。
目前ღ✿ღ，五新隧装主要从事隧道施工与矿山开采智能装备的研发设计ღ✿ღ、生产玩加电竞ღ✿ღ、销售及服务ღ✿ღ，主要产品包括混凝土湿喷机ღ✿ღ、智能数字化浇筑衬砌台车ღ✿ღ、凿岩台车ღ✿ღ、立拱装药台车ღ✿ღ、锚杆台车ღ✿ღ、掘进钻车等ღ✿ღ，并提供租赁服务ღ✿ღ。
从此次收购标的来看ღ✿ღ，兴中科技全资子公司五新科技专注于路桥施工的研发ღ✿ღ、生产ღ✿ღ、销售与租赁玩加电竞ღ✿ღ，以及建筑安全支护一体化服务ღ✿ღ；五新重工主营港口物流智能设备的研发ღ✿ღ、生产和销售ღ✿ღ，主要产品有门式起重机ღ✿ღ、门座式起重机ღ✿ღ、钢结构等ღ✿ღ。
“本次交易有利于夯实上市公司主业并拓宽产品品类ღ✿ღ。”五新隧装方面表示ღ✿ღ，通过本次交易ღ✿ღ，在进一步提升铁路金泽文子ღ✿ღ、公路施工制造领域综合服务能力的基础上ღ✿ღ，上市公司将进入高端港口物流设备制造领域ღ✿ღ，打造第二增长曲线ღ✿ღ。
“通过本次交易ღ✿ღ，上市公司将注入路桥施工专用设备业务以及港口高端物流装备业务金泽文子ღ✿ღ，实现‘以点带面’的协同效应ღ✿ღ。”五新隧装方面表示ღ✿ღ，公司的隧道施工装备产品可以带动五新重工的港口物流设备和五新科技的路桥施工装备等产品的销售玩加电竞ღ✿ღ，从而大幅节约海外市场开拓成本ღ✿ღ，提高运营效率ღ✿ღ。
此外玩加电竞ღ✿ღ，五新隧装方面还表示ღ✿ღ，上市公司和标的公司在采购渠道ღ✿ღ、销售渠道ღ✿ღ、技术研发ღ✿ღ、人才资源等方面具有良好的协同效应ღ✿ღ，本次交易有助于充分发挥双方的协同效应玩加电竞ღ✿ღ，并降低管理成本ღ✿ღ，同时提升品牌价值ღ✿ღ。
值得注意的是ღ✿ღ，五新重工持有五新隧装7.94%的股份ღ✿ღ。因此ღ✿ღ，本次交易完成后ღ✿ღ，五新重工成为五新隧装全资子公司ღ✿ღ，同时持有五新隧装股份ღ✿ღ，构成交叉持股ღ✿ღ。根据相关法规ღ✿ღ，五新重工将在本次发行股份及支付现金购买资产完成后1年内ღ✿ღ，按照法律法规许可的方式转让其持有的五新隧装股份ღ✿ღ，消除交叉持股情形ღ✿ღ。在交叉持股情形消除完毕前ღ✿ღ，五新重工不行使持有的五新隧装股份对应的表决权ღ✿ღ。
除可借助此次交易切入高端港口物流设备制造领域外ღ✿ღ，五新隧装方面表示ღ✿ღ，标的公司具有良好的盈利能力及经营前景ღ✿ღ，因此玩加电竞ღ✿ღ，本次交易有利于增厚上市公司收入和利润ღ✿ღ，提升上市公司持续盈利能力ღ✿ღ。
根据披露信息ღ✿ღ，2024年度及2025年前三季度ღ✿ღ，兴中科技营业收入分别约为12.43亿元ღ✿ღ、10.29亿元ღ✿ღ，净利润分别为2.19亿元ღ✿ღ、1.91亿元ღ✿ღ；五新重工营业收入分别约为5.80亿元ღ✿ღ、3.25亿元ღ✿ღ，净利润分别为1.02亿元ღ✿ღ、6345.12万元ღ✿ღ。
在不考虑配套融资的情况下ღ✿ღ，本次交易完成后金泽文子ღ✿ღ，五新隧装2024年度营业收入（备考数）将增长228.10%至26.21亿元ღ✿ღ，归母净利润（备考数）将增长303.73%至4.22亿元ღ✿ღ；2025年前三季度营业收入（备考数）将增长231.75%至19.37亿元ღ✿ღ，归母净利润（备考数）将增长319.50%至2.78亿元ღ✿ღ。
“标的公司的注入ღ✿ღ，将对上市公司的营业收入ღ✿ღ、净利润产生直接贡献ღ✿ღ，客户玩加电竞ღ✿ღ、供应商ღ✿ღ、研发等方面的重叠ღ✿ღ，可以有效提升上市公司的毛利率和净利率ღ✿ღ。”五新隧装方面表示ღ✿ღ，新增利润增长点和已有利润增长源的有机结合ღ✿ღ，将进一步提高上市公司的资产质量和盈利水平金泽文子ღ✿ღ，增强上市公司的盈利能力和可持续发展能力ღ✿ღ，助力上市公司转型升级ღ✿ღ。
五新隧装此次重组设置了业绩承诺ღ✿ღ。其中ღ✿ღ，兴中科技2025年—2027年承诺净利润分别为2.33亿元ღ✿ღ、2.42亿元ღ✿ღ、2.46亿元ღ✿ღ，五新重工2025年—2027年承诺净利润分别为8932.81万元ღ✿ღ、9043.24万元玩加电竞ღ✿ღ、9190.97万元ღ✿ღ。玩加电竞官网ღ✿ღ。港口设备ღ✿ღ。玩加电竞官网华东重机ღ✿ღ！玩加电竞 王者荣耀ღ✿ღ。中国500强企业ღ✿ღ。玩加电竞ღ✿ღ，